تفاصيل حفل بورصة لندن
شهد الحفل حضور كل من:
- عضو مجلس إدارة TVF والمدير العام، أردا إرمت
- رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أحمد براق داغلي أوغلو
- كبار المسؤولين في بورصة لندن
- ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عملية إصدار الصكوك
وجاءت هذه المراسم احتفاءً بنجاح TVF في تنويع محفظة التمويل لمشروع مركز إسطنبول المالي من خلال إصدار الصكوك، الذي تم طرحه في الأسواق الدولية خلال أكتوبر 2024 بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات و3 أشهر.
إقبال قوي من المستثمرين
عقب النجاح الكبير للإصدار الأول، استمر اهتمام المستثمرين الدوليين، مما دفع TVF لإصدار إضافي بقيمة 250 مليون دولار في يناير 2025 بنفس فترة الاستحقاق، ليصل إجمالي حجم الإصدار إلى مليار دولار.
وقد أُقيم الحفل قبل انعقاد مؤتمر “آفاق الاستثمار في الأسهم الخاصة بتركيا ومحيطها لعام 2025″، الذي نظمته Globalturk Capital في بورصة لندن، والذي كان من المقرر أن يشارك فيه نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
صكوك TVF تسجل أرقامًا قياسية في الطلب
كان TVF قد أطلق حملة تسويق للمستثمرين في لندن بين 14 و16 أكتوبر 2024، وشهد إصدار الصكوك طلبًا هائلًا بلغ نحو 7 مليارات دولار، أي ما يقارب 14 ضعف حجم الطرح، وهو رقم قياسي في تاريخ إصدارات الصكوك.
وتم تحديد عائد الصكوك عند 6.95%، ما يعكس الثقة القوية للمستثمرين في الاقتصاد التركي وصندوق الثروة السيادي.
TVF.. أول مؤسسة تركية تصدر صكوكًا في الأسواق الدولية
من خلال هذا الإصدار، أصبح TVF أول كيان تركي غير تابع للخزانة أو البنوك التشاركية يقوم بإصدار صكوك في الأسواق الدولية، مما يمثل خطوة بارزة في توسيع وتنويع مصادر التمويل الإسلامي لتركيا.
تنسيق عملية الإصدار
قامت كل من Emirates NBD Capital، J.P. Morgan، وStandard Chartered بتنسيق عملية إصدار الصكوك، مما ساهم في تحقيق النجاح الكبير لهذا الطرح.